Beta

Zverejnené: 07.08.2025

Beta je ukazovateľ, ktorý meria volatilitu (kolísavosť) ceny investície v porovnaní s trhom ako celkom. Používa sa najmä na hodnotenie rizika akcií alebo portfólia. Pomáha investorom pochopiť, aké riziko prináša daná investícia v porovnaní s trhom. Používa sa pri zostavovaní portfólia a riadení rizika. Pomáha predpovedať, ako sa investícia môže správať v rôznych trhových podmienkach.
Ako čítať hodnotu beta
Beta = 1
  • Investícia sa pohybuje približne rovnako ako trh. Ak trh stúpne o 5 %, investícia by mala stúpnuť približne o 5 %.
Beta > 1
  • Investícia je viac volatilná než trh. Napríklad beta 1,5 znamená, že ak trh stúpne o 10 %, investícia môže stúpnuť o 15 %, ale aj naopak — pri poklese trhu o 10 % môže investícia klesnúť o 15 %.
Beta < 1
  • Investícia je menej volatilná než trh. Napríklad beta 0,7 znamená, že pohyby investície sú o 30 % menšie než trhové.
Beta < 0
  • Negatívna beta znamená, že investícia sa pohybuje opačne ako trh (to je však zriedkavé).
     



Užitočné články

Finančný Kompas v médiách